Fichas de clientes

Una ficha por cliente, con todo lo que le corresponde.

Qué incluye

Appointier reúne en una sola ficha las visitas, notas, formularios, mensajes, bonos, membresías, facturas y tarjetas guardadas de cada cliente. Recepción ve lo que necesita, los profesionales ven sus notas y el propietario lo ve todo.

  • Notas clínicas con fotos y anexos
  • Formularios, consentimientos y exenciones con firma
  • Conversaciones por SMS y consentimiento
  • Bonos, membresías y tarjetas guardadas
  • Duplicados detectados y fusionados con registro

Cómo funciona

La ficha

La ficha

Arriba figuran las visitas, las inasistencias, el valor del cliente y la regla que se aplicará a su próxima reserva. Cada tipo de historial tiene su propia pestaña debajo.

  • Visitas, facturas, bonos y tarjetas guardadas
  • Cumpleaños, origen de la recomendación y campos propios
  • Valor del cliente e inasistencias, con la fórmula a la vista
Notas clínicas

Notas clínicas

Escribe las notas desde una plantilla, con SOAP por defecto. Al finalizar una nota, queda bloqueada. Lo que se añada después va como anexo.

  • Fotos de antes y después, vinculadas al consentimiento
  • Notas privadas que solo leen su autor y los propietarios
  • Exportación en PDF y cada lectura en el registro de auditoría
Formularios, consentimientos y exenciones

Formularios, consentimientos y exenciones

Crea formularios de admisión, consentimientos, exenciones y pruebas de parche con preguntas condicionales y firma. Se envían al reservar y el registro de llegada queda retenido hasta que se firman.

  • Envío al reservar y recordatorio al día siguiente
  • Fechas de nueva firma y validez en días
  • PDF con la firma, la hora, la IP y el navegador
Mensajes

Mensajes

Cada SMS enviado o recibido de un cliente queda en su ficha, incluidas las respuestas y las bajas.

  • Recordatorios, ofertas y mensajes sueltos en una sola conversación
  • Consentimiento de marketing registrado con su origen
  • Bajas respetadas automáticamente
Duplicados y fusiones

Duplicados y fusiones

Appointier señala a los clientes que comparten teléfono, email, o nombre y cumpleaños. Nada se fusiona por sí solo.

  • Compara las dos fichas campo por campo
  • Citas, bonos, facturas y notas se trasladan juntos
  • La fusión queda registrada con una copia de lo absorbido
Ritmo de visitas

Ritmo de visitas

Para cada servicio de un cliente, Appointier calcula con qué frecuencia vuelve a partir de su propio historial y te avisa cuando se retrasa.

  • Intervalo calculado con las últimas seis visitas
  • Lista de atrasados en la página de inicio, con enlace de reserva
  • Descártalo, márcalo como contactado o envía ya el mensaje de recuperación

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