Kundenakten

Eine Akte pro Kunde, mit allem, was dazugehört.

Das ist enthalten

Appointier führt Besuche, Notizen, Formulare, Nachrichten, Pakete, Mitgliedschaften, Rechnungen und gespeicherte Karten eines Kunden in einer Akte. Der Empfang sieht, was er braucht, Behandler sehen ihre Notizen, und der Inhaber sieht alles.

  • Behandlungsnotizen mit Fotos und Nachträgen
  • Formulare, Einwilligungen und Verzichtserklärungen mit Unterschrift
  • SMS-Verläufe und Einwilligung
  • Pakete, Mitgliedschaften und hinterlegte Karten
  • Dubletten finden und zusammenführen, mit Änderungsprotokoll

So funktioniert es

Die Akte

Die Akte

Besuche, No-Shows, Kundenwert und die Regel für die nächste Buchung stehen oben. Jede Art von Verlauf hat darunter ihren eigenen Reiter.

  • Besuche, Rechnungen, Pakete und hinterlegte Karten
  • Geburtstag, Herkunft der Empfehlung und eigene Felder
  • Kundenwert und No-Show-Quote, mit angezeigter Formel
Behandlungsnotizen

Behandlungsnotizen

Schreiben Sie Notizen aus einer Vorlage, standardmäßig im SOAP-Format. Eine abgeschlossene Notiz wird gesperrt. Spätere Gedanken kommen als Nachträge hinzu.

  • Vorher-nachher-Fotos, verknüpft mit der Einwilligung
  • Private Notizen, die nur Autor und Inhaber lesen können
  • PDF-Export, und jeder Lesezugriff landet im Audit-Log
Formulare, Einwilligungen und Verzichtserklärungen

Formulare, Einwilligungen und Verzichtserklärungen

Erstellen Sie Anamnesebögen, Einwilligungen, Verzichtserklärungen und Verträglichkeitstests mit bedingten Fragen und Unterschrift. Versenden Sie sie bei der Buchung und halten Sie den Check-in zurück, bis sie unterschrieben sind.

  • Bei Buchung versendet, einen Tag später erinnert
  • Neue Unterschrift nach Datum, Gültigkeit in Tagen
  • PDF mit Unterschrift, Zeit, IP und Browser
Nachrichten

Nachrichten

Jede SMS an einen Kunden oder von ihm steht in der Akte, einschließlich Antworten und Abmeldungen.

  • Erinnerungen, Angebote und Einzelnachrichten in einem Verlauf
  • Marketing-Einwilligung mit Quelle erfasst
  • Abmeldungen werden automatisch beachtet
Dubletten und Zusammenführung

Dubletten und Zusammenführung

Appointier markiert Kunden mit gleicher Telefonnummer, gleicher E-Mail-Adresse oder gleichem Namen und Geburtstag. Nichts wird von selbst zusammengeführt.

  • Beide Akten Feld für Feld vergleichen
  • Termine, Pakete, Rechnungen und Notizen wandern gemeinsam
  • Die Zusammenführung wird mit einem Abbild des Übernommenen protokolliert
Besuchsrhythmus

Besuchsrhythmus

Für jede Leistung eines Kunden errechnet Appointier aus seinem Verlauf, wie oft er wiederkommt, und sagt Ihnen, wann er überfällig ist.

  • Abstand aus den letzten sechs Besuchen gelernt
  • Liste überfälliger Kunden auf der Startseite, mit Buchungslink
  • Verwerfen, als kontaktiert markieren oder die Erinnerung sofort senden

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